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每周基金经理视点

上周市场走势非常强劲


江西快3软件 www.nyyci.cn 2019年02月25日 08:00字号:

上周市场走势非常强劲。全周来看,上证指数上涨了4.54%,深证成指上涨6.47%,创业板和中小板则延续了更加强势的走势,分别上涨7.25%和7.05%。从行业上看,上周上涨最大的行业分别是非银金融、通信、电子、传媒和计算机。市场的热点主要在券商、互联网金融、5G、农林牧渔等主题。

整体看,市场延续了指数强势、主题活跃、赚钱效应突出、成交量稳步放大的特征。主要原因仍然一个是全球性的资本市场风险偏好回升,海外资金持续净流入;另一个则是市场在持续下跌一年多后,估值处在一个颇有吸引力的位置,当市场出现赚钱效应后,国内资金也持续加仓和入场。此外,从基本面看,一季度是业绩真空期。而随着相对宽松的财政和货币政策的推进,市场的悲观预期得到修正,同时对资本市场鼓励和支持的政策也很大程度提振了市场信心。

展望下周,我们判断市场仍然会有一个相对持续的表现,赚钱效应预计仍然存在。但在短期快速上涨后,有部分主题板块的风险也在累积,目前应该是去伪存真、反复筛选、有所为有所不为的阶段。往后看,我们觉得有几个关键节点需要重点观察:第一个是中美贸易谈判的进展情况;第二,两会临近,对全年的财政政策和货币政策会有更加清晰的解读出台,以及包括房地产在内的产业政策也值得关注;第三,MSCI提高A股权重的进展,以及A股国际化的进展情况;第四,资本市场改革创新情况。近期则应主要关注科创板的进展情况;第五,年报和一季报的披露情况。

整体来看,未来一段我们仍将坚持均衡配置、精选个股的原则。从战略性角度考虑,我们的行业配置仍以盈利前景明朗、盈利模式清晰和盈利稳定持续增长的核心资产为主。同时在消费升级、科技创新和改革红利的投资主题下,自下而上寻找代表未来的高成长性资产。

 

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