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每周基金经理视点

上周主要股指继续受挫


江西快3软件 www.nyyci.cn 2018年07月09日 11:40字号:

上周市场受中美贸易摩擦持续发酵、棚改货币化调整等因素影响,主要股指继续受挫,多数股指再创阶段新低。上证综指周跌3.52%,连跌七周,盘中一度击穿2700点,最终收于2747.23 点;深证成指周跌 4.99%,连跌四周,跌破 9000 点,最终收于 8911.34点,创近三年新低;创业板指周跌 4.07%,再次跌破 1600 点,最终收于 1541.31 点。

行业上,除国防军工(0.54%)小幅上涨以外,其余行业普遍下跌。其中,跌幅靠前的行业有:房地产(-7.29%)、家用电器(-7.05%)、纺织服装(-6.36%)、采掘(-6.27%)、休闲服务(-5.85%)。

中美贸易战在上周五初步落地,美国于当地时间7月6日00:01(北京时间6日12:01)起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。中美贸易战是催化市场近期下挫的主要风险点,初步双方加税落地完成之后,市场有望回归自身的修复节奏。

我们认为,市场整体仍需静待其自发寻底过程,市场仍存在着较大的不确定性,趋势性的机会还未来到,市场仍然需要时间来消化宏观经济下滑的风险。来自宏观和中观的经济数据和经济现象表明,经济仍处在持续下滑过程中,经济增速的底部目前还并不清晰。另一方面,在市场估值处于历史低位的情况下,海外积极信号的出现、国内市场制度改革的推进,则为市场情绪改善、结构性机会的出现提供了催化剂。

如何挑选受内外不确定性影响较低的质优龙头,在底部区间择机布局则是当前配置的核心所在。在当下十字路口应该更多的博弈成长属性的修复。建议可整体围绕以下原则展开精选布局:1)中美贸易冲突中的投资主线;2)中报业绩超预期高景气细分子行业;3)标的符合股权质押比例较低且现金流相对充裕的特质;4)市场下跌过程中的质优错杀龙头。

 

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